全程干貨（財(cái)險(xiǎn)前三家）三大巨頭財(cái)險(xiǎn)公司，

　　財(cái)聯(lián)社3月29日訊（記者 夏淑媛） 近日，最能代表財(cái)險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)底蘊(yùn)的“老三家”2022年財(cái)報(bào)悉數(shù)出爐，三家公司規(guī)模化優(yōu)勢(shì)形成的“馬太效應(yīng)”依舊。

　　從保費(fèi)收入來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)3家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入9538.49億元，市占率高達(dá)64.16%。從凈利潤(rùn)來(lái)看，三巨頭凈賺437.11億元，市場(chǎng)份額占比83.39%。

　　面對(duì)三巨頭規(guī)模優(yōu)勢(shì)形成的護(hù)城河，中小公司還有重新洗牌的機(jī)會(huì)嗎？燕梳新學(xué)堂創(chuàng)始人、大家財(cái)險(xiǎn)原總經(jīng)理施輝表示：“一直以來(lái)，小公司對(duì)渠道和客戶的把控是硬傷，要真正立足市場(chǎng)，就必須是細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。特別對(duì)銷售無(wú)形產(chǎn)品，銷售未來(lái)災(zāi)害意外事故概率的產(chǎn)品，客戶很難感知，保險(xiǎn)公司整個(gè)經(jīng)營(yíng)的核心都是圍繞銷售實(shí)現(xiàn)，即公司的承保、理賠、運(yùn)營(yíng)、客服都要以客戶為中心，以此為支撐銷售才可持久，小公司只有通過(guò)專業(yè)化、科技化提高風(fēng)控能力，做好風(fēng)險(xiǎn)減量管理才能降低承保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。”

　　2022年財(cái)險(xiǎn)三巨頭攬市場(chǎng)6成保費(fèi)，凈賺437億元

　　2022年，財(cái)險(xiǎn)業(yè)馬太效應(yīng)愈發(fā)顯著，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%；凈利潤(rùn) 524.18億元，同比增長(zhǎng)4.66%。

　　其中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)合計(jì)攬9538.49億元保費(fèi)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)437.11億元，對(duì)應(yīng)市占率分別高達(dá)64.16%、83.39%。

　　具體來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4854.34億元，同比增長(zhǎng)8.3%，市場(chǎng)份額 32.7%，仍然保持行業(yè)首位。

　　平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入2980.38億元、1703.77億元，對(duì)應(yīng)增速分別為10.4%、11.6%。其中，平安產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額上升0.3個(gè)百分點(diǎn)至20%，太保產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額上升0.36個(gè)百分點(diǎn)至11.46%。

　　從凈利潤(rùn)來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)老三家表現(xiàn)則較為分化。2022年，受累于保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保虧損，以及投資收益大幅下滑，平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)88.79億元，同比降低45.2%，成為老三家中唯一一家凈利潤(rùn)大幅下滑的公司。

　　太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)82.85億元，同比增長(zhǎng)30.4%，在老三家中增速最高；人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)265.47億元，同比增長(zhǎng)17.5%。

　　從承保利潤(rùn)來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)100.63 億元，同比增長(zhǎng)456%。平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)-8.88億元，相較2021年同期縮水60.24億元。

　　2022年，平安產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率同比上升2.3個(gè)百分點(diǎn)至100.3%；人保財(cái)險(xiǎn)綜合成本率97.6%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)；太保產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率97.3%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　三大龍頭車險(xiǎn)保費(fèi)收入5704.5億元，市場(chǎng)份額占比近7成

　　2022年，車險(xiǎn)仍然是一個(gè)靠規(guī)模吃飯的險(xiǎn)種，行業(yè)依舊只有老三家和非老三家兩個(gè)陣營(yíng)。整體來(lái)看，車險(xiǎn)作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)占比最高的險(xiǎn)種，2022年實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入8315.61億元，同比增長(zhǎng)5.6%，占比55.22%，承保利潤(rùn)216.31億元。

　　其中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)三大龍頭合計(jì)車險(xiǎn)保費(fèi)5704.5億元，市場(chǎng)份額占比近7成。

　　具體來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)體量最為龐大，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2711.60億元，同比增長(zhǎng)6.2%；平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為2012.98億元、979.92億元，對(duì)應(yīng)增速為6.6%、6.7%，3家公司業(yè)務(wù)均高出行業(yè)5.6%的增速。

　　在車險(xiǎn)保費(fèi)收入反彈的情況下，三巨頭盈利水平也同步提升，合計(jì)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)221.73億元。其中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)113.05億元、80.32億元、28.36億元，同比大漲69.4%、292.38%、163.32%。

　　受益于疫情下出行需求降低、車險(xiǎn)出險(xiǎn)頻度下降，以及降本增效推進(jìn)，3家公司綜合成本率大幅優(yōu)化。其中，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)綜合成本率95.6%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)；平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)綜合成本率95.8%，同比優(yōu)化3.1個(gè)百分點(diǎn)；太保產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率96.9%，同比降1.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　面對(duì)三巨頭車險(xiǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的護(hù)城河，中小公司還能逾越嗎？施輝認(rèn)為，大公司已在車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，對(duì)中小公司而言，車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)成敗的核心是能否創(chuàng)造價(jià)值，用財(cái)務(wù)數(shù)字表達(dá)就是COR得小于100%。

　　從財(cái)務(wù)數(shù)字看，分母為已賺保費(fèi)，分子是固定成本費(fèi)用、銷售變動(dòng)費(fèi)用、賠款支出，以及各項(xiàng)準(zhǔn)備金計(jì)提和調(diào)整等。小公司的問(wèn)題就出在分子除于分母的比例，即COR遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大公司和行業(yè)平均。

　　對(duì)這些險(xiǎn)企而言，車險(xiǎn)的表象問(wèn)題是對(duì)固定成本、銷售費(fèi)用、賠付率三高的考驗(yàn)，但背后實(shí)則是兩大能力弱的問(wèn)題—承保、定價(jià)、理賠、風(fēng)控能力弱；對(duì)渠道和客戶的掌控能力弱。如果沒(méi)有對(duì)渠道和客戶的掌控，往往導(dǎo)致人均保費(fèi)低，固定成本高，銷售費(fèi)用高；承保、定價(jià)、理賠、風(fēng)控弱則造成賠付率高。

　　在分母已賺保費(fèi)不變情況下，關(guān)鍵是對(duì)分子進(jìn)行優(yōu)化和管理。一方面，風(fēng)控可以依靠科技；另一方面，渠道和客戶的問(wèn)題則要立足于優(yōu)秀的銷售隊(duì)伍建設(shè)。

　　“化繁為簡(jiǎn)，小公司要做車險(xiǎn)只有一招，即獲得客戶、沉淀客戶的銷售能力建設(shè)，立業(yè)之初必須要有根據(jù)地，要有銷售突破能力”施輝說(shuō)。

　　非車分化：平安保證保險(xiǎn)巨虧90.13億元、人保責(zé)任險(xiǎn)虧損31.53億元

　　在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)恢復(fù)增長(zhǎng)的同時(shí)，財(cái)險(xiǎn)老三家非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也逐步壯大，但各家公司的險(xiǎn)種發(fā)展策略各異。

　　在信保業(yè)務(wù)上，2022年，平安產(chǎn)險(xiǎn)保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)遭受重創(chuàng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年，平安產(chǎn)險(xiǎn)保證保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入219.34億元，同比增長(zhǎng)21.2%，但綜合成本率大幅上升40.2個(gè)百分點(diǎn)至131.4%，承保虧損-90.13億元。

　　財(cái)報(bào)中，平安產(chǎn)險(xiǎn)將保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)巨虧歸因?yàn)榻?jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜，小微企業(yè)客戶經(jīng)營(yíng)困難增加，對(duì)其還款能力產(chǎn)生負(fù)面影響。

　　2022年，人保財(cái)險(xiǎn)整體信用保證險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入52.94億元，同比增長(zhǎng) 86.4%，綜合成本率同比上升9.7個(gè)百分點(diǎn)至76.4%，實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)11.58億元。

　　從意健險(xiǎn)來(lái)看，2022年，平安產(chǎn)險(xiǎn)意外險(xiǎn)原保費(fèi)收入139.89億元，同比下降18.7%，實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)8.47億元；健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入96.96億元，同比增長(zhǎng)79.2%，實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)3.98億元。

　　人保財(cái)險(xiǎn)財(cái)報(bào)中，對(duì)健康險(xiǎn)與意外險(xiǎn)進(jìn)行了合并。2022年，人保財(cái)險(xiǎn)意健險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入889.99億元，同比增長(zhǎng)10.3%。綜合成本率同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)至100.4%，承保虧損3.5億元，但同比減虧16.02億元。

　　太保產(chǎn)險(xiǎn)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入146.41億元，同比增長(zhǎng)20%；綜合成本率同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)至101.6%，仍然虧損2.23億元。

　　責(zé)任險(xiǎn)方面，2022年，受全國(guó)城鄉(xiāng)人身?yè)p害賠償標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的影響，三巨頭在責(zé)任險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)上呈現(xiàn)“兩虧一盈”。具體來(lái)看，平安產(chǎn)險(xiǎn)責(zé)任保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入217.83億元，同比增長(zhǎng)9.6%，公司綜合成本率為105.4%，承保虧損9.29億元。

　　人保財(cái)險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入337.72億元，同比增長(zhǎng) 1.9%。綜合成本率 112.8%，同比上升5.5個(gè)百分點(diǎn)，承保虧損31.53億元。

　　2022年，太保產(chǎn)險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)收入150.07億元，同比增長(zhǎng)37.1%，綜合成本率 99.8%，承保盈利0.15億元。

責(zé)任編輯：張文

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