一看就會(huì)（天津美騰科技招股說明書）天津美騰科技股份有限公司怎么樣，

原標(biāo)題：天津美騰科技股份有限公司2022年度報(bào)告摘要

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn 網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中描述可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱“第三節(jié)管理層討論與分析”之“四、風(fēng)險(xiǎn)因素”部分，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

5 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

6 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

□是 √否

7 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。截至2022年12月31日，公司總股本88,430,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利3,095.05萬元（含稅），占2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為24.83%。

本事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

√適用 □不適用

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

1、主營業(yè)務(wù)概況

公司主要從事智能分選、智能工廠、感知儀器和智能管理四大核心產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。公司構(gòu)建了以智能干選設(shè)備（TDS+TGS）、井下采選充、XRT 礦物智能干選設(shè)備、智能粗煤泥分選設(shè)備為代表的智能裝備產(chǎn)品線，以智能無人裝車系統(tǒng)（火車無人裝車系統(tǒng)、汽車無人裝車系統(tǒng)）、煤炭運(yùn)銷、選煤廠智能化系統(tǒng)（煤質(zhì)管控系統(tǒng)、配煤系統(tǒng)等）以及 X 光灰分儀、礦漿灰分儀等為代表的智能系統(tǒng)與儀器產(chǎn)品線。

公司高度重視研發(fā)，形成了從“研發(fā)→設(shè)計(jì)→制造→銷售”的模式，目前在智能分選領(lǐng)域已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)煤炭、磷礦、鋁土礦、螢石礦、鐵礦、釩礦 、鉛鋅礦的高精度識(shí)別和分選，并在金礦、銅礦、高嶺土、錫礦、鎢礦、錳礦等礦種研發(fā)成功；且在智能系統(tǒng)與儀器產(chǎn)品領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)了非煤業(yè)務(wù)的訂單突破。

2、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況

公司的主要產(chǎn)品包括智能裝備、智能系統(tǒng)與儀器兩大分類。智能裝備主要為智能干選設(shè)備、智能梯流干選機(jī)、智能粗煤泥分選設(shè)備；智能系統(tǒng)與儀器主要為無人裝車系統(tǒng)、智能運(yùn)銷系統(tǒng)、智能啟停系統(tǒng)、智能配煤系統(tǒng)、智能密控系統(tǒng)、智能浮選系統(tǒng)、智能壓濾系統(tǒng)、智能煤泥水系統(tǒng)、煤質(zhì)分析系統(tǒng)、經(jīng)營分析系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)、能源云環(huán)保系統(tǒng)、透明管理系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等多項(xiàng)智能系統(tǒng)，以及X光灰分儀、礦漿灰分儀、尾礦圖像分析儀、智工之眼等多項(xiàng)儀器。

目前公司TDS 市場(chǎng)占有率行業(yè)領(lǐng)先，行業(yè)地位突出。公司在難選煤分選，以及 TDS 三產(chǎn)品、井下TDS產(chǎn)品、小粒度級(jí)分選方面均存在技術(shù)優(yōu)勢(shì)，且公司自主研發(fā)的 TGS 等產(chǎn)品將與 TDS 構(gòu)建全新的干法選煤工藝；同時(shí)，公司通過持續(xù)的創(chuàng)新研發(fā)，布局了智能裝備與智能系統(tǒng)互相帶動(dòng)的產(chǎn)品矩陣，且處于市場(chǎng)空間廣闊及成長期的行業(yè)。目前公司主要產(chǎn)品布局如下：

3、2022年度業(yè)務(wù)情況進(jìn)展說明

（1）干選夢(mèng)工廠業(yè)務(wù)進(jìn)一步推廣

美騰科技于2020年底研發(fā)成功了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高精度小粒級(jí)智能干選裝置一一末煤智能梯流干選系統(tǒng)（TGS），該系統(tǒng)由末煤智能梯流干選機(jī)、數(shù)字供風(fēng)系統(tǒng)、X光分選效果檢測(cè)儀、智能密控系統(tǒng)組成，用于50-10(6)mm、40-6(3)mm、25-6（3）mm粒度級(jí)煤炭分選，其與TDS同樣具有分選精度高、智能化程度高、工藝流程簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。TDS+TGS實(shí)現(xiàn)了行業(yè)高精度“全粒度級(jí)”智能干選的夢(mèng)想：300-80mm大塊、80-25mm中塊TDS分選，25-6(3)mm粒煤TGS分選，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力煤選煤廠全干選工藝，不用水、不耗介、不產(chǎn)生煤泥，全流程智能化運(yùn)轉(zhuǎn)。

截止2022年12月，TGS智能梯流干選機(jī)在安徽、貴州、內(nèi)蒙、新疆等地共銷售8臺(tái)，其中有6套為TDS+TGS智能干選夢(mèng)工廠，助力客戶實(shí)現(xiàn)了高精度“全粒度級(jí)”智能干選。

（2）精耕煤炭，技術(shù)升級(jí)

2022年，公司持續(xù)精耕煤炭，立項(xiàng)進(jìn)行精細(xì)濕選技術(shù)的研發(fā)。精細(xì)濕選技術(shù)是對(duì)選煤廠洗選加工系統(tǒng)進(jìn)行專業(yè)技術(shù)診斷，科學(xué)論證選煤廠“癥結(jié)”，并依托在線檢測(cè)儀器儀表、智能選煤裝備、智能化分析決策技術(shù)提供定制化解決方案，滿足選煤廠先進(jìn)生產(chǎn)力的要求，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化；美騰科技基于該技術(shù)研發(fā)的產(chǎn)品為數(shù)變旋流器，目前該產(chǎn)品處于試驗(yàn)階段。數(shù)變旋流器是一種新型智能重介選煤裝備，其特點(diǎn)是根據(jù)原煤煤質(zhì)波動(dòng)情況，在線調(diào)整設(shè)備結(jié)構(gòu)參數(shù)，滿足所有煤質(zhì)分選要求，實(shí)現(xiàn)高精度分選、精煤產(chǎn)率最大化。

2022年，公司產(chǎn)品矩陣不斷豐富，應(yīng)用于煤炭行業(yè)的X光分選效果檢測(cè)儀（DCQ），是全新一類煤質(zhì)檢測(cè)儀。該設(shè)備直接安裝在生產(chǎn)系統(tǒng)中，采用X射線穿透識(shí)別技術(shù)，識(shí)別物塊的數(shù)量、形狀和密度等特征數(shù)據(jù)，根據(jù)識(shí)別數(shù)據(jù)，高速計(jì)算出塊煤含矸率、塊煤含煤率、粒度組成三個(gè)分選效果指標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)，該產(chǎn)品已形成訂單。

（3）礦物分選，產(chǎn)品升級(jí)

①M(fèi)DS

通常對(duì)于大部分礦物類型，40-12（10）mm粒級(jí)原礦產(chǎn)率約為50%，12-5mm粒級(jí)原礦產(chǎn)率約為30%，-5mm粉礦約為20%。公司現(xiàn)有的XRT智能干選機(jī)在40-12（10）mm粒級(jí)礦物預(yù)拋廢領(lǐng)域已經(jīng)有了廣泛的應(yīng)用，但未覆蓋12-5mm粒級(jí)的原礦分選；為進(jìn)一步拓寬智能干選分選粒級(jí)，公司在XRT的基礎(chǔ)上，針對(duì)12-5mm顆粒礦物自主研發(fā)了MDS智能小粒級(jí)干選機(jī)，實(shí)現(xiàn)礦物深度智能干選。

MDS產(chǎn)品具有眾多優(yōu)勢(shì)，MPC算力提升架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的處理能力大幅提升；X光超分辨成像，解決物塊變薄之后信噪比降低的難題；陣列式高密度噴吹結(jié)構(gòu)，大幅提高執(zhí)行精度。MDS試驗(yàn)已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)磷礦、螢石礦、錳礦和鉀長石等多種礦物的有效分選。報(bào)告期內(nèi)，MDS工業(yè)試驗(yàn)機(jī)研發(fā)成功，可以進(jìn)行工業(yè)應(yīng)用。

②礦漿品位儀

報(bào)告期內(nèi)，公司成功研發(fā)礦漿品位儀，該產(chǎn)品利用X-射線熒光分析技術(shù)，可對(duì)多路礦漿、多種元素進(jìn)行在線檢測(cè)。該設(shè)備突破了傳統(tǒng)的礦漿品位在線檢測(cè)方式，采用美騰科技的發(fā)明專利技術(shù)：類壓片檢測(cè)技術(shù)，對(duì)“干料”進(jìn)行檢測(cè)，消除了礦漿濃度和礦物粒度對(duì)檢測(cè)精度的影響。并可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，定制化設(shè)計(jì)取樣和返料系統(tǒng)。在整個(gè)檢測(cè)過程中，各流道礦漿之間沒有相互影響，更適應(yīng)情況復(fù)雜、條件惡劣的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。目前，該產(chǎn)品已具備工業(yè)應(yīng)用的條件。

③粒度檢測(cè)儀

報(bào)告期內(nèi)，公司成功研發(fā)粒度檢測(cè)儀，該產(chǎn)品是對(duì)礦漿內(nèi)顆粒的粒度進(jìn)行檢測(cè)的儀器，其基本原理是以視覺圖像為核心，基于深度學(xué)習(xí)算法來實(shí)現(xiàn)檢測(cè)。粒度檢測(cè)儀主要應(yīng)用于選煤廠的濾液跑粗檢測(cè)，包括離心機(jī)、加壓過濾機(jī)、板框壓濾機(jī)等設(shè)備的濾液，用戶可以根據(jù)生產(chǎn)工藝的特點(diǎn)，自主配置跑粗粒度和含量的閾值，例如按照濾網(wǎng)尺寸最小可設(shè)置為0.25mm，檢測(cè)出超過閾值的顆粒物含量，推送跑粗報(bào)警，提醒濾網(wǎng)磨損需要及時(shí)更換。

（4）再生資源領(lǐng)域進(jìn)一步拓展

2022年，美騰科技在再生資源方向進(jìn)行了塑料分選、金屬分選以及固廢回收等領(lǐng)域的預(yù)研工作。

（5）選煤廠智能化業(yè)務(wù)取得較大進(jìn)展

美騰智能化產(chǎn)品主要分為三大類：

①智能感知類

在智能化系統(tǒng)中，對(duì)于一些現(xiàn)有系統(tǒng)無法感知或者現(xiàn)有通用傳感器精度無法滿足智能化系統(tǒng)應(yīng)用要求，報(bào)告期內(nèi)研發(fā)了部分智能傳感器，例如X光灰分儀、礦漿灰分儀、智工之眼系列產(chǎn)品等，將這部分場(chǎng)景盲區(qū)進(jìn)行數(shù)據(jù)化，增強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)的感知能力，便于后續(xù)的智慧決策和智能執(zhí)行。

2022年主要在X光灰分儀、礦漿灰分儀精度提升方面進(jìn)行了攻關(guān)，明確了解決方向，產(chǎn)品精度得到了一定提升。

②智能化系統(tǒng)類

包含智能化采、選、銷各階段的智能化系統(tǒng)，主要有：a.生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)：毛煤統(tǒng)配與負(fù)載均衡、智能密控、智能浮選、智能壓濾、智能濃縮加藥、智能啟停車、無人運(yùn)輸系統(tǒng)等模塊。b.裝車運(yùn)銷環(huán)節(jié)：智能配煤、汽車智能裝車、火車智能裝車、汽車無人運(yùn)銷系統(tǒng)等模塊。c.生產(chǎn)管理方面：生產(chǎn)管理及分析評(píng)價(jià)系統(tǒng)、透明工廠、生產(chǎn)移動(dòng)監(jiān)控等模塊。報(bào)告期內(nèi)，此類產(chǎn)品更加豐富。

2022年對(duì)采選銷系統(tǒng)進(jìn)行了產(chǎn)品化升級(jí)，提升了產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化和交付能力。同時(shí)在集團(tuán)式多礦運(yùn)銷系統(tǒng)、破碎無人值守系統(tǒng)等方面取得了突破。

③智能化平臺(tái)類

物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，為各智能化應(yīng)用模塊提供運(yùn)行平臺(tái)功能，主要實(shí)現(xiàn)與設(shè)備、傳感器、PLC系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)治理，建立數(shù)字孿生系統(tǒng)，提供基礎(chǔ)算法功能。

智信一體化管理平臺(tái)，一個(gè)組織內(nèi)部與外部全程全域的信息管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)人與物的智能信息處理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)溝通、項(xiàng)目管理、生產(chǎn)管理等全組織事項(xiàng)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)與進(jìn)化，實(shí)現(xiàn)組織的數(shù)字化與價(jià)值提升。平臺(tái)圍繞快反中心、行動(dòng)中心、溝通中心、項(xiàng)目中心、協(xié)同中心、專業(yè)應(yīng)用、平臺(tái)組件來構(gòu)成平臺(tái)的整體架構(gòu)和組成要素。主要功能包括：組織架構(gòu)管理，微應(yīng)用管理，即時(shí)通訊，智郵，里程碑，行動(dòng)圈等模塊。

2022年實(shí)現(xiàn)了物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和數(shù)字孿生系統(tǒng)的整體規(guī)劃落地。

（6）在手訂單情況（截止到2022年12月31日）

2022年12月31日，公司在手訂單合計(jì)金額為69,216.29萬元^[1]，其中，其他業(yè)務(wù)在手訂單金額4,973.94萬元；智能裝備和智能系統(tǒng)與儀器在手訂單具體數(shù)量及金額情況如下表所示：

（^[1]該金額為含稅合同金額。）

2022年12月末，公司智能裝備、智能系統(tǒng)與儀器在手訂單數(shù)量較2021年末增加29個(gè)，在手訂單金額增加8,494.68萬元，在手訂單金額的增加主要系公司TGS、XRT、井下TDS和智能裝車訂單增加。公司在手訂單充足，2022年新簽訂單7.09億元，同比增長53.52%，為后續(xù)業(yè)績發(fā)展提供有力支撐。

(二) 主要經(jīng)營模式

1、盈利模式

公司目前主要客戶為國內(nèi)的大中型煤炭生產(chǎn)企業(yè)及選礦廠等，面向客戶提供軟硬件結(jié)合的智能設(shè)備及系統(tǒng)，具有一定的非標(biāo)準(zhǔn)化及定制化特點(diǎn)，產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)能力、對(duì)于客戶需求的把握及服務(wù)能力是公司形成盈利能力的主要要素。公司的經(jīng)營模式專注于價(jià)值鏈的核心兩端，即研發(fā)與產(chǎn)品、銷售與服務(wù)環(huán)節(jié)。

公司對(duì)煤炭、礦業(yè)等工業(yè)生產(chǎn)流程中的業(yè)務(wù)“痛點(diǎn)”深刻理解，其業(yè)務(wù)更加聚焦于技術(shù)研發(fā)，包括技術(shù)及應(yīng)用研發(fā)等，通過識(shí)別感知、算法模型、執(zhí)行控制等智能化技術(shù)解決具體工礦業(yè)場(chǎng)景需求從而實(shí)現(xiàn)高附加值。

2、采購模式

公司采購的原材料主要分為電磁閥、X射線探測(cè)器、X射線源、減速機(jī)、交換機(jī)、超融合服務(wù)器、傳感器、大屏系統(tǒng)、PLC、采樣機(jī)、加藥機(jī)等電子或機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)通用件，以及護(hù)罩、分選室、布料器機(jī)架、鋼結(jié)構(gòu)等非標(biāo)定制件兩大原材料類。根據(jù)原材料的不同公司主要實(shí)行“訂單采購”和“策略采購”相結(jié)合的模式。公司根據(jù)銷售訂單生成物料需求，組織相應(yīng)原材料采購，對(duì)于定制型材料，采購部門會(huì)根據(jù)訂單生產(chǎn)需要安排挑選合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購；而對(duì)于部分通用的材料，公司會(huì)根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)情況制訂備貨計(jì)劃，與供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議，控制成本的同時(shí)維持一定庫存儲(chǔ)備量，以快速滿足生產(chǎn)需求。

公司設(shè)立了采購品質(zhì)部主要負(fù)責(zé)公司研發(fā)制造設(shè)備和項(xiàng)目設(shè)備的采購，建立了《供應(yīng)商管理程序》等采購制度。采購品質(zhì)部通過調(diào)查、分析、評(píng)估目標(biāo)市場(chǎng)和各部門物資需求及消耗情況，跟蹤供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化，確定采購需求和采購時(shí)機(jī)；建立招標(biāo)采購、邀請(qǐng)招標(biāo)、長期協(xié)議價(jià)等采購供應(yīng)體系，組織各類設(shè)備采購的招投標(biāo)工作，根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃等制訂采購計(jì)劃，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并督導(dǎo)，按計(jì)劃完成各類物資的采購任務(wù)。

同時(shí)，公司根據(jù)《供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)估表》等，定期組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、認(rèn)證、管理及考核，同供應(yīng)商建立良好穩(wěn)定的合作關(guān)系。

3、銷售模式

公司圍繞市場(chǎng)營銷設(shè)立了煤炭市場(chǎng)事業(yè)部、礦業(yè)市場(chǎng)事業(yè)部、國際市場(chǎng)部，負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品銷售和品牌營銷，其中煤炭市場(chǎng)事業(yè)部下設(shè)山西、陜甘、山東、內(nèi)蒙（含東北）、西北（除陜甘）等大區(qū)，礦業(yè)市場(chǎng)事業(yè)部負(fù)責(zé)西南大區(qū)煤炭業(yè)務(wù)以及全國礦業(yè)市場(chǎng)業(yè)務(wù)；報(bào)告期內(nèi)，公司成立國際市場(chǎng)事業(yè)部，其辦公場(chǎng)所設(shè)在北京，重點(diǎn)開發(fā)澳大利亞、俄羅斯、蒙古、南非、中亞等地區(qū)的煤炭及礦業(yè)分選及智能化領(lǐng)域的市場(chǎng)。兩個(gè)市場(chǎng)事業(yè)部圍繞公司的年度銷售目標(biāo)及各產(chǎn)品銷售目標(biāo)，結(jié)合產(chǎn)品的價(jià)格和市場(chǎng)特性，制定相應(yīng)的銷售模式。

報(bào)告期內(nèi)，公司采取直銷方式為主，經(jīng)銷方式為輔的銷售模式。其中，公司備件及少量儀器采用經(jīng)銷模式，其余設(shè)備和系統(tǒng)均采用直銷模式。公司的儀器與信息管理系統(tǒng)通過經(jīng)銷模式擴(kuò)張。

4、生產(chǎn)模式

公司智能裝備產(chǎn)品和部分智能儀器產(chǎn)品涉及生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。生產(chǎn)過程主要包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、物資購置、入廠檢驗(yàn)等步驟。在生產(chǎn)過程中，公司采用ERP系統(tǒng)對(duì)流程進(jìn)行統(tǒng)一管理。

對(duì)于智能系統(tǒng)業(yè)務(wù)，簽訂合同和技術(shù)協(xié)議后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，項(xiàng)目管理部設(shè)計(jì)產(chǎn)品，包括設(shè)備聯(lián)系圖、工藝布置圖、設(shè)計(jì)說明等；相應(yīng)部門組織實(shí)施完成軟件開發(fā)和內(nèi)測(cè)，直到完成項(xiàng)目的調(diào)試、業(yè)主培訓(xùn)、資料移交，將項(xiàng)目交付給業(yè)主穩(wěn)定使用。

(三) 所處行業(yè)情況

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻

（1）行業(yè)的發(fā)展階段

2020年我國原煤入洗率為74.1%，相比發(fā)達(dá)國家入洗率仍有一定差距。煤矸分選可以分為濕選、干選兩種。其中濕法主流技術(shù)路線為重介淺槽分選，干法主流技術(shù)路線為光電智能干選。在入選煤炭中，根據(jù)公司2021年8月調(diào)研結(jié)果，濕選占比95.76%，干選占比4.24%。目前濕法選煤仍是最常用分選方式。濕法選煤是長期以來我國選煤裝備主要依賴的工藝方法，但隨著煤炭行業(yè)節(jié)能增效、煤礦智能化要求的不斷提高，濕法的弊端日益凸顯，且我國煤炭資源豐富的中西部及北方地區(qū)水資源受到制約，濕選會(huì)導(dǎo)致部分易泥化煤產(chǎn)生煤泥，致煤回收率下降，并產(chǎn)生環(huán)境污染問題。

近年來，各地、各相關(guān)部門和企業(yè)將智能化建設(shè)擺上重要日程。內(nèi)蒙古計(jì)劃到2023年生產(chǎn)礦井全部實(shí)現(xiàn)智能化，山東2025年將全面完成礦山智能化改造，山西提出到2025年大型煤礦、災(zāi)害嚴(yán)重煤礦全部實(shí)現(xiàn)智能化、機(jī)械化、自動(dòng)化，陜西將智能化建設(shè)納入煤礦安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)考核。2022年，國家能源集團(tuán)基本實(shí)現(xiàn)煤礦智能化技術(shù)及建設(shè)100%全覆蓋、采煤作業(yè)面100%智能化、掘進(jìn)工作面100%智能化、選煤廠100%智能化、固定崗位100%無人值守“五個(gè)100%”的目標(biāo)。

從2020年到2022年，全國煤礦智能化采掘工作面的494個(gè)增加到1019個(gè)，智能化煤礦由242處增加到572處、產(chǎn)能由8.5億噸增加到19.4億噸，井下用工數(shù)量大幅下降，勞動(dòng)效率、安全水平大幅提升。從煤礦數(shù)量看，智能化煤礦數(shù)量還相對(duì)較低，但從產(chǎn)能看，智能化產(chǎn)能已經(jīng)超過40%，也說明了當(dāng)前智能化技術(shù)主要在大型礦井應(yīng)用，平均產(chǎn)能340萬噸/年。從技術(shù)水平看，當(dāng)前我國煤礦智能化還處于初級(jí)階段。

2020年3月2日，國家發(fā)改委等8部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），推動(dòng)智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，提升煤礦智能化水平。《意見》提出，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)智能化煤礦的支持力度。鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)起設(shè)立相關(guān)市場(chǎng)化基金，形成支持煤礦智能化發(fā)展的長效機(jī)制。

2022年6月15日，中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理韓正出席迎峰度夏能源保供工作電視電話會(huì)議并講話。會(huì)議提出：積極推動(dòng)新增產(chǎn)能落地，加強(qiáng)煤炭儲(chǔ)備能力建設(shè)，促進(jìn)國內(nèi)能源市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

（2）行業(yè)的基本特點(diǎn)

工礦業(yè)為傳統(tǒng)工業(yè)，該行業(yè)的特點(diǎn)是大量應(yīng)用了較為成熟的傳統(tǒng)技術(shù)，技術(shù)體系完整但創(chuàng)新能力不夠，能耗、水耗比較高；不環(huán)保；勞動(dòng)強(qiáng)度大、生產(chǎn)成本高；所以對(duì)于生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新、生產(chǎn)裝備的顛覆、智能化系統(tǒng)的應(yīng)用，都將為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造可觀的利潤。

濕法選煤是我國選煤裝備主要依賴的技術(shù)工藝方法，但隨著我國對(duì)煤炭行業(yè)節(jié)能增效以及煤礦智能化要求的不斷提高，濕法選煤的弊端日益凸顯。濕法選煤會(huì)受到水資源的嚴(yán)重制約，同時(shí)也使我國煤炭的利用率與許多發(fā)達(dá)國家形成了較大差距。對(duì)于部分易泥化的煤，濕法選煤會(huì)導(dǎo)致額外的煤泥產(chǎn)生，從而導(dǎo)致煤的回收率下降，造成額外的損耗。從環(huán)境保護(hù)的角度，濕法選煤技術(shù)會(huì)在應(yīng)用中產(chǎn)生大量煤泥水，煤泥水中夾雜的細(xì)粒粘土、泥砂和煤會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。因此，大力推行干選技術(shù)是選煤業(yè)的重大趨勢(shì)，同時(shí)，在保證提高煤炭的分選精度的條件下，干選技術(shù)也能緩解對(duì)環(huán)境的影響。

目前礦物分選通常采用破碎、磨礦、浮選的濕選方法，其缺點(diǎn)是在破、磨的過程中，能耗、鋼球消耗較高，浮選藥劑消耗量較大，如果能在磨礦前將大塊廢石排出，可以大大降低分選成本，同時(shí)也可以解決低品位礦石無法有效利用的窘境。

選礦智能化是建設(shè)智慧工礦的重要途徑之一，煤礦等地面分選運(yùn)銷與生態(tài)建設(shè)智能系統(tǒng)是該環(huán)節(jié)智能化的載體，選礦工業(yè)是典型的流程制造業(yè)，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，我國已成為世界上規(guī)模最大的選礦流程工業(yè)大國之一。當(dāng)下我國選礦工業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營與技術(shù)水平已經(jīng)無法滿足新時(shí)期經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的要求，智能化程度相對(duì)較低。

（3）行業(yè)主要技術(shù)門檻

公司注重持續(xù)自主研發(fā)創(chuàng)新，在智能裝備業(yè)務(wù)及智能系統(tǒng)與儀器業(yè)務(wù)形成多項(xiàng)核心技術(shù)。在智能裝備領(lǐng)域，擁有高性能物塊定位與分割技術(shù)、基于X光透射技術(shù)的物塊分類軟件及算法、物塊精準(zhǔn)噴吹技術(shù)、高性能系統(tǒng)集成技術(shù)、梯度流態(tài)化分選技術(shù)及控制方法、采用精確流量控制的兩相流體干擾沉降模型等核心技術(shù)；在智能系統(tǒng)與儀器領(lǐng)域，擁有基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)及高性能智能邊緣圖像計(jì)算平臺(tái)、運(yùn)動(dòng)物體及散裝物料的形狀、體積檢測(cè)系統(tǒng)及算法、基于X光透射和X熒光檢測(cè)煤炭灰分及礦物品位的方法、煤炭洗選工藝控制算法模型以及數(shù)字孿生、數(shù)字及信息驅(qū)動(dòng)管理的方法等核心技術(shù)。

2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司自成立以來，始終堅(jiān)持以研發(fā)和市場(chǎng)為核心驅(qū)動(dòng)力，為客戶提供定制化智能設(shè)備。公司在多年的業(yè)務(wù)拓展中，專注于工礦業(yè)智能化相關(guān)裝備及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，積累了較為扎實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)，擁有一批穩(wěn)定的高質(zhì)量客戶。公司通過持續(xù)不斷的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，提高了客戶拓展與技術(shù)服務(wù)水平，在長期的業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)中建立了一支資源豐厚、經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售團(tuán)隊(duì)。公司堅(jiān)持產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展協(xié)同推進(jìn)，強(qiáng)化在智能裝備領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，鞏固并擴(kuò)大市場(chǎng)份額，同步大力拓展智能系統(tǒng)與儀器市場(chǎng)，通過為客戶提供更為豐富的產(chǎn)品及專業(yè)化解決方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展與智能化改造的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)迭代。公司產(chǎn)品在煤炭分選領(lǐng)域深受客戶的認(rèn)可和信賴，市場(chǎng)占有率處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

公司TDS 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)目前處于市場(chǎng)入局階段，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與公司的競(jìng)爭(zhēng)主要停留在 TDS 兩產(chǎn)品層面。公司在難選煤分選，以及大處理能力 TDS、TDS 三產(chǎn)品、井下 TDS 產(chǎn)品、末煤分選產(chǎn)品方面均存在技術(shù)優(yōu)勢(shì)，上述領(lǐng)域均不存在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。且公司自主研發(fā)的 TGS 等產(chǎn)品將與TDS 構(gòu)建了全新的干法選煤工藝，公司在智能干法選煤產(chǎn)品領(lǐng)域未面臨同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)；同時(shí)，公司通過持續(xù)的創(chuàng)新研發(fā)，布局了智能裝備與智能系統(tǒng)互相帶動(dòng)的產(chǎn)品矩陣，且處于市場(chǎng)空間廣闊及成長期的行業(yè)，持續(xù)推出新產(chǎn)品、高毛利產(chǎn)品維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3. 報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢(shì)

加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能轉(zhuǎn)換是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要任務(wù)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的重要抓手，對(duì)于應(yīng)對(duì)能源環(huán)保壓力、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率低下等粗放發(fā)展弊病具有重要意義，同時(shí)是制造業(yè)企業(yè)提質(zhì)、降本、增效的必要路徑。

近年來，國家層面對(duì)于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)及智能制造給予多層次的政策支持。

十九大報(bào)告提出，“加快建設(shè)制造強(qiáng)國，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”，另外，強(qiáng)調(diào)“推進(jìn)綠色發(fā)展。加快建立綠色生產(chǎn)和消費(fèi)的法律制度和政策導(dǎo)向，建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系。構(gòu)建市場(chǎng)導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，發(fā)展綠色金融，壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)”。

十九屆四中全會(huì)決定提出，“建立健全運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段進(jìn)行行政管理的制度規(guī)則”。

2022年6月15日，中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理韓正出席迎峰度夏能源保供工作電視電話會(huì)議并講話。會(huì)議提出：積極推動(dòng)新增產(chǎn)能落地，加強(qiáng)煤炭儲(chǔ)備能力建設(shè)，促進(jìn)國內(nèi)能源市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

二十大報(bào)告提出，“積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。立足我國能源資源稟賦，堅(jiān)持先立后破，有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰行動(dòng)。”明確“推動(dòng)能源清潔低碳高效利用，推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域清潔低碳轉(zhuǎn)型。深入推進(jìn)能源革命，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護(hù)，積極安全有序發(fā)展核電，加強(qiáng)能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，確保能源安全。”

國務(wù)院新聞辦公室于2023年1月13日舉行新聞發(fā)布會(huì)，提到“煤炭儲(chǔ)備能力建設(shè)大幅提升，政府可調(diào)度煤炭儲(chǔ)備5000萬噸，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤保持在1.75億噸的高位。”預(yù)計(jì)在能源對(duì)外依存度較高、加強(qiáng)能源安全保障的情況下，為了減少海外供應(yīng)波動(dòng)對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)生活的影響，國家將加快煤礦新產(chǎn)能的建設(shè)，煤礦投資增速將維持高位。

2023年2月2日，國家發(fā)改委、能源局等四部門修訂印發(fā)《煤礦安全改造中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)管理辦法》（下稱《辦法》）。《辦法》指出，對(duì)符合條件的項(xiàng)目給予資金支持，單個(gè)項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助比例不超過項(xiàng)目總投資的25%，補(bǔ)助額度最高不超過3000 萬元。本專項(xiàng)實(shí)施周期為2023一2025 年。《辦法》將進(jìn)一步促進(jìn)煤礦信息化建設(shè)，加快煤炭工業(yè)向安全化、高效化、智能化和清潔化等方向轉(zhuǎn)型。

（1）工業(yè)、礦業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的具體手段是智能制造，以達(dá)到節(jié)能環(huán)保效果

智能制造可廣泛應(yīng)用于采礦業(yè)、制造業(yè)等工礦業(yè)領(lǐng)域，其中煤炭開采與洗選、金屬與非金屬礦物采選、機(jī)械制造等領(lǐng)域均可以應(yīng)用智能制造產(chǎn)品以達(dá)到提質(zhì)、降本、增效效果，進(jìn)一步應(yīng)對(duì)節(jié)能環(huán)保方面的挑戰(zhàn)。

煤炭行業(yè)作為我國重要的傳統(tǒng)能源行業(yè)，是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，其智能化建設(shè)直接關(guān)系我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)智能化的進(jìn)程。同時(shí)煤礦智能化是煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心技術(shù)支撐，形成全面感知、實(shí)時(shí)互聯(lián)、分析決策、自主學(xué)習(xí)、動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、協(xié)同控制的智能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)煤礦開拓、采掘（剝）、運(yùn)輸、通風(fēng)、洗選、安全保障、經(jīng)營管理等過程的智能化運(yùn)行，對(duì)于提升煤礦安全生產(chǎn)水平、提升煤炭洗選精細(xì)及環(huán)保水平、保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng)具有重要意義。

（2）煤炭開采及洗選行業(yè)的發(fā)展主旋律之一是進(jìn)行智能化升級(jí)

A、中短期來看，煤炭定位為基礎(chǔ)能源

碳中和背景下我國煤炭行業(yè)在2021~2030年的能源定位仍為基礎(chǔ)能源，消費(fèi)整體趨勢(shì)預(yù)計(jì)進(jìn)入平臺(tái)期。據(jù)《碳中和背景下我國煤炭行業(yè)的發(fā)展與轉(zhuǎn)型研究》，在我國實(shí)現(xiàn)碳中和的道路上，煤炭行業(yè)的能源定位將經(jīng)歷基礎(chǔ)能源、重要能源、備用能源的三重轉(zhuǎn)變。未來十年，煤炭行業(yè)仍將作為國內(nèi)的基礎(chǔ)能源，消費(fèi)量將進(jìn)入平臺(tái)期，預(yù)計(jì)在此期間煤炭整體消費(fèi)有望達(dá)峰。煤炭行業(yè)重點(diǎn)方向?qū)⒂扇ギa(chǎn)能轉(zhuǎn)向存量優(yōu)化。節(jié)能減排、能源調(diào)結(jié)構(gòu)是我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的長期目標(biāo)。

B、煤炭分選將趨向更智能、更環(huán)保的方法

在煤炭生產(chǎn)加工過程中，直接從礦井中開采出來的不經(jīng)任何加工處理的煤稱之為原煤，將煤和矸石進(jìn)行分離是煤炭加工過程中不可缺少的一步。選煤工序能將煤炭分成不同質(zhì)量、規(guī)格的產(chǎn)品，有利于煤炭的高效綜合利用；此外選煤過程還能去除原煤中含有的黃鐵礦等雜質(zhì)，減少燃煤對(duì)大氣的污染，具有較高的環(huán)保意義。2020年，我國原煤入洗率達(dá)到74.1%，比2015年提高8.2%。

根據(jù)公司通過對(duì)煤炭加工企業(yè)選樣調(diào)研，目前主流的分選方法為濕法選煤，總占比為95.76%；干法選煤總占比為4.24%，其中智能光電選占比為3.25%，傳統(tǒng)風(fēng)選占比為0.99%。

近年來，智能光電干選裝備行業(yè)得到了迅速發(fā)展，TDS智能干選設(shè)備在分選精度、分選粒度、分選能力、穩(wěn)定運(yùn)行能力上均有了較大的突破，智能光電干選技術(shù)逐漸被行業(yè)接受認(rèn)可。

C、煤炭開采及洗選智能化是行業(yè)未來發(fā)展態(tài)勢(shì)

煤礦智能化是指煤礦開拓設(shè)計(jì)、地測(cè)、采掘、運(yùn)通、洗選、安全保障、生產(chǎn)管理等主要系統(tǒng)具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策與自執(zhí)行的基本能力。

國家對(duì)煤礦智能化建設(shè)的持續(xù)高度重視對(duì)公司的發(fā)展有著積極的影響。2020年3月，國家發(fā)改委等8部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求加快推進(jìn)煤炭行業(yè)供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，提升煤礦智能化水平,《指導(dǎo)意見》明確定義了煤礦智能化發(fā)展的階段性目標(biāo)：到2025年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，形成煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)開拓設(shè)計(jì)、地質(zhì)保障、采掘（剝）、運(yùn)輸、通風(fēng)、洗選物流等系統(tǒng)的智能化決策和自動(dòng)化協(xié)同運(yùn)行，井下重點(diǎn)崗位機(jī)器人作業(yè)，露天煤礦實(shí)現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運(yùn)輸。到2035年，各類煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動(dòng)執(zhí)行的煤礦智能化體系。

2022年4月，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于開展首批智能化示范煤礦驗(yàn)收工作的通知》，全面部署首批智能化示范煤礦建設(shè)驗(yàn)收工作。2022年5月，應(yīng)急管理部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”應(yīng)急管理部門和礦山安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)規(guī)劃》，對(duì)“十四五”時(shí)期安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)做出全面部署。2022年7月，應(yīng)急管理部、國家礦山安全監(jiān)察局印發(fā)了《“十四五”礦山安全生產(chǎn)規(guī)劃》，確定實(shí)施礦山智能化發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，協(xié)同推進(jìn)礦山自動(dòng)化、智能化建設(shè)相關(guān)政策配套，分級(jí)分類推進(jìn)礦山智能化建設(shè)。

選煤智能工廠是在傳統(tǒng)選煤自動(dòng)化基礎(chǔ)上，利用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)，引入精細(xì)化管理理念，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)工業(yè)企業(yè)的信息化管理及生產(chǎn)過程的智能化控制，從而提高管理效率、減少人工干預(yù)、降低生產(chǎn)成本、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，最終構(gòu)建成高效、節(jié)能、綠色、環(huán)保的智能化選煤廠。智能干法選煤技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)主要是井下“采選充填”一體化和智能干選設(shè)備與智能系統(tǒng)的對(duì)接，井下選煤技術(shù)具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，未來井下排矸應(yīng)用場(chǎng)景也是煤炭未來拓展方向。開展井下選煤，實(shí)現(xiàn)矸石直接井下充填，有助于避免大量矸石升井造成的能耗，而且減少環(huán)境污染，節(jié)約地面矸石處理費(fèi)用，降低選煤廠的設(shè)備負(fù)荷和磨損，矸石充填能置換出大量“三下”壓煤，使煤炭資源回收率最大化，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益；井下選煤還可以減少地表矸石堆積占用土地，降低矸石堆放造成的污染和安全隱患，減少地表沉陷對(duì)地面建筑和生態(tài)環(huán)境的危害。智能干選設(shè)備、梯流干選設(shè)備除了要滿足在分選核心算法及處理能力的智能化要求外，還需要能夠與整個(gè)選煤工廠智能系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)干選設(shè)備與其他智能模板相協(xié)調(diào)，提升智能工廠運(yùn)行效率。智能干選設(shè)備、梯流干選設(shè)備基于本身的智能化數(shù)字化屬性，更易接入智能工廠系統(tǒng)平臺(tái)，未來干選設(shè)備將與大系統(tǒng)平臺(tái)深入融合，實(shí)現(xiàn)整個(gè)工廠運(yùn)行層面的智能化數(shù)字化。

（3）礦物采選的綠色、智能化趨勢(shì)

智能干選設(shè)備進(jìn)行礦石分選是提高礦石利用效率的重要途徑之一，此外，智能干選設(shè)備對(duì)已達(dá)到工業(yè)品位礦石進(jìn)行預(yù)選可以拋除廢石，提高礦石的品位。目前智能干選設(shè)備已經(jīng)在磷礦、釩礦、鋁土礦、鉛鋅礦、鎢礦、銻礦、鐵礦、螢石礦等實(shí)現(xiàn)有效分選，提升了低品位礦石的利用率，部分廢石可以作為建筑材料使用，大大提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，該拋廢工藝的應(yīng)用優(yōu)化了選礦工藝流程，并為低品位礦石應(yīng)用打開了新的思路。

目前各行各業(yè)都在推動(dòng)智能化系統(tǒng)建設(shè)，但礦業(yè)（包括煤炭）領(lǐng)域的智能化發(fā)展進(jìn)程相對(duì)落后，而礦業(yè)又是高勞動(dòng)強(qiáng)度、事故多發(fā)的行業(yè)，智能化建設(shè)的價(jià)值及潛力也非常大，美騰科技所在煤炭領(lǐng)域已經(jīng)成熟應(yīng)用的的部分智能化系統(tǒng)及儀器，目前正在其他礦業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

截止2022年12月31日公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48,928.17萬元，較上年增長27.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12,464.56萬元，較上年同期增長45.03%。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688420 證券簡(jiǎn)稱：美騰科技 公告編號(hào)：2023-009

天津美騰科技股份有限公司

2022年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，將天津美騰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司或公司）2022年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2022]2405號(hào)文同意，本公司于2022年12月向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,211.00萬股，每股發(fā)行價(jià)為48.96元，應(yīng)募集資金總額為人民幣108,250.56萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用10,807.89萬元（不含稅）后，實(shí)際募集資金金額為97,442.67萬元。該募集資金已于2022年12月到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所容誠驗(yàn)字[2022]215Z0068號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

2022年度，本公司募集資金使用情況為：（1）上述募集資金到賬前，截至2022年12月5日，公司利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入2,425.11萬元，募集資金到賬后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金2,425.11萬元，截至2022年12月31日，本公司尚未將上述金額從募集資金專戶轉(zhuǎn)出；（2）直接投入募集資金項(xiàng)目0萬元。截至2022年12月31日，公司募集資金賬戶余額情況如下：

金額單位：人民幣萬元

二、募集資金管理情況

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

2022年12月，本公司與保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行、興業(yè)銀行股份有限公司天津分行和招商銀行股份有限公司天津分行分別簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

截至2022年12月31日，募集資金存儲(chǔ)情況如下：

金額單位：人民幣萬元

注：上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

三、2022年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況

截至2022年12月31日，本公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣0.00萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對(duì)照表。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

本公司于2022年12月28日召開第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，均審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金置換前期已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金，置換資金總額為2,425.11萬元。具體情況如下：

金額單位：人民幣萬元

注：截至2022年12月31日，本公司尚未將上述金額從募集資金專戶轉(zhuǎn)出。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

截至2022年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

本公司于2022年12月28日召開第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，均審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣75,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金用于購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用該資金。2022年度，本公司未使用閑置募集資金投資相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品。

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

本公司于2022年12月28日召開第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，均審議通過了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超額募集資金總計(jì)人民幣13,745.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同時(shí)董事會(huì)提議將該議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。2023年1月13日，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過該議案。截至2022年12月31日，本公司尚未實(shí)際使用上述超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在使用超募資金歸還銀行貸款的情況。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

截至2022年12月31日，公司不存在將超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

截至2022年12月31日，公司募投項(xiàng)目尚在投入建設(shè)中，未產(chǎn)生節(jié)余募集資金。

（八）募集資金使用的其他情況

本公司于2022年12月28日召開公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，均審議通過了《關(guān)于使用自有資金、銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，使用自有資金、銀行承兌匯票方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。截至2022年12月31日，公司不存在使用募集資金置換使用自有資金、銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

1.公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更情況。

2.公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

經(jīng)鑒證，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：

“美騰科技公司2022年度《募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面按照上述《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及交易所的相關(guān)規(guī)定編制，公允反映了美騰科技公司2022年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。”

七、保薦人對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，美騰科技2022年度募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件的規(guī)定，美騰科技董事會(huì)編制的《天津美騰科技股份有限公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》與實(shí)際情況相符。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在改變募集資金投向損害股東利益的情況，亦不存在違規(guī)使用募集資金的其他情形。

特此公告。

天津美騰科技股份有限公司董事會(huì)

2023年4月6日

附表1：

2022年度募集資金使用情況對(duì)照表

單位：萬元

證券代碼：688420 證券簡(jiǎn)稱：美騰科技 公告編號(hào)：2023-010

天津美騰科技股份有限公司

關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅），不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的天津美騰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 公司2022年年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額占2022年年度歸屬于上市公司股東凈利潤之比低于30%，主要出于對(duì)目前公司所處的行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展階段，結(jié)合目前經(jīng)營狀況及未來資金需求的綜合考慮。為推動(dòng)公司各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃落地，保證公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，公司提出此2022年度利潤分配預(yù)案，既保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，又兼顧公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的需求。

一、利潤分配預(yù)案的內(nèi)容

經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣124,645,591.93元。截至2022年12月31日，母公司期末未分配利潤為人民幣263,303,707.84元。經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。截至2022年12月31日，公司總股本88,430,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利3,095.05萬元（含稅）。2022年度公司現(xiàn)金分紅占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為24.83%。

如在本議案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤124,645,591.93元，截至2022年12月31日，母公司期末未分配利潤為263,303,707.84元，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額3,095.05萬元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項(xiàng)說明如下：

（一）公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

公司以提供具有工礦業(yè)特點(diǎn)的智能裝備與系統(tǒng)為主體業(yè)務(wù)，主要包括煤炭智能干選設(shè)備、礦物分選裝備以及其他工礦業(yè)智能系統(tǒng)與儀器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售等。隨著國家對(duì)工礦業(yè)智能化的支持力度進(jìn)一步加大，工礦業(yè)企業(yè)智能化改造需求的逐步釋放，將吸引越來越多軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化企業(yè)涉足智慧礦山市場(chǎng)。如果公司無法持續(xù)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，公司將面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。在此情況下，公司需要投入大量資金用于推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，以不斷提升公司技術(shù)實(shí)力與核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

公司目前正處于快速成長及戰(zhàn)略布局的重要發(fā)展階段，經(jīng)營規(guī)模不斷增大。公司將緊緊圍繞整體發(fā)展戰(zhàn)略，以技術(shù)創(chuàng)新為核心發(fā)展動(dòng)力，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷提高經(jīng)營管理水平，持續(xù)在技術(shù)突破、新產(chǎn)品研制開發(fā)、人才培養(yǎng)、市場(chǎng)開拓、內(nèi)控建設(shè)等多方面保持較大投入，加強(qiáng)公司領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，加快戰(zhàn)略項(xiàng)目拓展，鞏固并提升市場(chǎng)占有率，在保持合理的毛利率的同時(shí)，擴(kuò)大公司的收入規(guī)模，為客戶及股東創(chuàng)造價(jià)值。

（三）公司盈利水平及資金需求

（下轉(zhuǎn)B78版）

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天津美騰科技股份有限公司2022年度報(bào)告摘要 2023-04-06

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