中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)正處下行周期，伴隨國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌的強(qiáng)勢(shì)崛起，外資品牌在中國(guó)的市場(chǎng)份額正不斷縮水。近期，神鋼建機(jī)發(fā)布公告，將合并中國(guó)工廠，改變?cè)挟a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)能驟減五成。事實(shí)上，除神鋼建機(jī)外，多家外資品牌針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)都已開始戰(zhàn)略調(diào)整。

外企縮減在華業(yè)務(wù)

近年來，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)格局逆轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，國(guó)產(chǎn)品牌產(chǎn)品品質(zhì)提升顯著，更兼具價(jià)格、渠道和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，市占率飆升，持續(xù)擠壓外資品牌的生存空間。外資品牌有的選擇主動(dòng)迎合中國(guó)市場(chǎng)，有的則退出轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他市場(chǎng)。

卡特彼勒：采取針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的“親民戰(zhàn)術(shù)”，于2020年推出GX系列挖掘機(jī)，直逼國(guó)產(chǎn)品牌的價(jià)格，目前依舊能夠堅(jiān)守市占率。

約翰迪爾：截止2021年10月31日，約翰迪爾工程機(jī)械及林業(yè)事業(yè)部與中國(guó)授權(quán)代理商的整機(jī)銷售合作終止，僅保留原代理商的零件及服務(wù)經(jīng)銷商功能。

小松：2022年，小松與山推股份、國(guó)機(jī)常林股份有限公司的合資相繼結(jié)束，將獨(dú)立推進(jìn)各自的業(yè)務(wù)。

神鋼建機(jī)：前不久將兩個(gè)生產(chǎn)基地(杭州、成都)整合至神鋼建機(jī)(中國(guó))有限公司，將在中國(guó)的生產(chǎn)、裝配能力從目前的10500 臺(tái)/年調(diào)整為5500 臺(tái)/年。

歐美系、日系以及韓系等工程機(jī)械外資品牌，市場(chǎng)覆蓋率、占有率、產(chǎn)品影響力逐漸成為中國(guó)市場(chǎng)的邊緣化，不論是完全撤出中國(guó)市場(chǎng)還是產(chǎn)能縮減，都是對(duì)市場(chǎng)環(huán)境合理的商業(yè)選擇。

格局生變，減少對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴

歷經(jīng)20多年，中國(guó)工程機(jī)械高速發(fā)展，外資品牌與國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)格局對(duì)調(diào)。以挖掘機(jī)為例，2000年，外資品牌占中國(guó)挖掘機(jī)95%以上的市場(chǎng)份額；2020年，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率已超70%，近兩年也進(jìn)一步擴(kuò)大，現(xiàn)如今的中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)，留給外資品牌的市場(chǎng)正在進(jìn)一步收緊。

同時(shí)，隨著近年來“價(jià)格戰(zhàn)”的愈演愈烈，對(duì)比國(guó)產(chǎn)品牌的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，外資品牌高價(jià)劣勢(shì)放大，在中國(guó)市場(chǎng)的客戶群體也隨之減少，即使近幾年產(chǎn)品價(jià)格有一定程度的下調(diào)，但仍存在較大的“價(jià)差”。

此外，占全球挖掘機(jī)需求約50%的中國(guó)市場(chǎng)正處于下行周期，但就全球液壓挖掘機(jī)市場(chǎng)需求而言，發(fā)達(dá)國(guó)家的需求總體保持穩(wěn)定，除中國(guó)外的發(fā)展中國(guó)家的需求正穩(wěn)步增長(zhǎng)。

面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，外資品牌需要對(duì)中國(guó)產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整以減少對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴，而且為穩(wěn)定收益、降低生產(chǎn)成本，在全球范圍內(nèi)都進(jìn)行了調(diào)整和優(yōu)化，退出中國(guó)市場(chǎng)只是其中一部分。

東南亞成工程機(jī)械新角力場(chǎng)

在中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額只增不減的未來已經(jīng)是沒有懸念了，今后外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)將轉(zhuǎn)向全球市場(chǎng)。在其他工程機(jī)械市場(chǎng)普遍經(jīng)歷寒冬時(shí)，東南亞市場(chǎng)火熱發(fā)展，被視為工程機(jī)械新的角力場(chǎng)。

東南亞受到“一帶一路”、RCEP協(xié)定等政策扶持，加之制造業(yè)外遷、新的基礎(chǔ)設(shè)施投資以及大宗商品價(jià)格的飆升，推動(dòng)了當(dāng)?shù)貙?duì)工程機(jī)械產(chǎn)品的需求，銷量節(jié)節(jié)攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)工程機(jī)械出口額前10國(guó)家中，東南亞占5位。

以印尼地區(qū)為例，曾發(fā)布的《2020-2024年國(guó)家中期發(fā)展計(jì)劃》中，基礎(chǔ)設(shè)施為優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目，投資總額達(dá)3592億美元。并于2022年1月份確認(rèn)了首都搬遷的相關(guān)事宜，計(jì)劃今年內(nèi)啟動(dòng)新首都建設(shè)，意味著未來10年內(nèi)都需要大量工程機(jī)械設(shè)備。

不僅如此，由于歐美煤炭需求量飆升，東南亞正積極提高挖掘機(jī)產(chǎn)能。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年5月-2022年5月重型設(shè)備量同比增長(zhǎng)80%。同時(shí)，東南亞作為新興市場(chǎng)，環(huán)保意識(shí)正在崛起，印尼政府提出目標(biāo)，到2060年實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放的“碳中和”。混動(dòng)乃至電動(dòng)產(chǎn)品，將更加契合當(dāng)?shù)卣恼邔?dǎo)向，必然帶動(dòng)工程機(jī)械設(shè)備需求。

在近期神鋼建機(jī)的調(diào)整中可以看出，未來將逐步提升印度基地產(chǎn)能，以此輻射東南亞市場(chǎng)。而在此調(diào)整之前，其他企業(yè)早已開始進(jìn)駐東南亞。

小松：包括印尼在內(nèi)的東南亞曾是小松的地盤，其早前便以援助、投資等方式搶先進(jìn)駐，目前正在進(jìn)行產(chǎn)品戰(zhàn)略調(diào)整，以維護(hù)現(xiàn)有的市場(chǎng)份額。

住友建機(jī)：投資35億日元，2021年印尼地區(qū)產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)翻番，并將產(chǎn)品銷往泰國(guó)、馬來西亞和緬甸等國(guó)家。

日立建機(jī)：2021年6月在印尼啟用新零部件再制造工廠，將成為日立建機(jī)向東南亞地區(qū)供應(yīng)中大型液壓挖掘機(jī)再制造零部件的重要基地。

在全球環(huán)境和RCEP政策的加速催化下，有著發(fā)展和升級(jí)制造業(yè)需求的東南亞市場(chǎng)成為工程機(jī)械的出口新機(jī)遇，各外資品牌紛紛發(fā)起強(qiáng)烈攻勢(shì)來搶占市場(chǎng)份額，東南亞市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力是巨大的，這已成為了人們的共識(shí)。

工程機(jī)械市場(chǎng)需求不會(huì)一成不變，當(dāng)無法置身事外之時(shí)，眾企業(yè)也不得不調(diào)整業(yè)務(wù)和結(jié)構(gòu)來應(yīng)對(duì)改變。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的飽和，中國(guó)企業(yè)也將目光投向海外，東南亞于國(guó)產(chǎn)品牌、外資品牌而言，皆是一個(gè)突破口，東南亞市場(chǎng)或成工程機(jī)械企業(yè)新的“淘金地”。

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